[荣盛发展每股收益]荣盛两次转让共计3.16亿股,募集资金超过9亿元

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文/乐居财经魏巍

在债务压力下,为了提振债权人的信心,荣盛发展开始行动。

10月10日,荣盛发展披露了一项新的中期票据信用增级措施的进展。本期债券为“20荣盛地产MTN002”,发行金额为11.2亿元,起息日为2020年8月6日,发行期限为2 1年,债务余额为10。

58亿元,票面利率7.18%。新增增信措施类别为债务融资工具所有未偿本息的支付提供股权质押担保。

荣盛具体的增信措施是“质押子公司股权”。用于增信的子公司为荣盛发展子公司邯郸开发区荣发洪升房地产开发有限公司47.86%股权重庆荣盛坤创房地产开发有限公司53%股权

据悉,荣发洪升对应的项目要么是荣盛锦绣官地,位于丛台区廉颇街道,项目参考均价9200元/平方米;荣盛坤创对应的项目是重庆荣盛华府,位于重庆南岸6号线刘加平轻轨站旁。项目参考均价为11000元/平方米。

增加增信措施后,提供股权质押担保的主体为荣盛发展邯郸荣盛房地产开发有限公司和重庆荣盛新宇房地产开发有限公司

荣盛表示,新的增信措施将强化本期债务融资工具的偿债保障机制,保护持有人利益,对公司生产经营财务状况和偿债能力无不利影响。

通过此举,荣盛的发展不仅增加了债权人的信心,也向外界表明了不逃废债的决心。

股权融资的处置

荣盛发展面临的债务问题依然严峻。截至2022年上半年末,荣盛发展持有现金149.3亿元,较年初下降24.2%;现金债务比率为0.5,比年初下降0.3。

荣盛表示,上半年以现金流为核心工作,优先考虑项目交付;开展专项债务清理工作,收回一批逾期债务。

为进一步补充流动性,今年6月,荣盛发展的母公司荣盛控股多次选择将其股权出售给私募股权基金。后者以协议转让方式将海牛伞持有的约2.17亿元人民币转让给上海。

公司股份,占公司总股本的5%,转让价格为5.91亿元。

本次转让已于2022年7月26日完成股份过户登记手续。如果本次交易不触及要约收购,荣盛发展的控股股东和实际控制人不会发生变化。控股股东仍为荣盛控股,占总股本的28.37%,牛三资产为公司第四大股东。

除了公牛伞资产,荣盛控股还向其他私募股权基金出售了部分股权。7月15日,荣盛发展发布公告称,2022年3月10日至2022年6月21日期间,荣盛控股通过大宗交易方式向8只私募基金产品转让9916万股,占公司总股本的2.28%。转让价格区间为2.95-3.86元/股,总价区间约为2.93-3.82亿元。

两次转让共计约3.16亿股,募集资金超过9亿元。

房企债券忙着增信

市场环境持续萎靡,房企流动性成为普遍问题,债券违约也频频发生。投资者对发行人偿债能力的质疑加剧。为了给债券提供更多的安全保障或者延长期限,房企开始给发行的债券增加额外的信用。

如9月下旬,融创为“16融创07”提供质押增信,标的为宁波申勇企业管理咨询有限公司100%股权及上述股权对应的全部收益。

8月2日,R%26nbsp;%26nbsp;ampf财产成为“H16 R%26nbsp;%26nbsp;ampF 4”,并新增苏州傅晶房地产开发有限公司50%股权和广西富亚投资有限公司50%股权

[荣盛发展每股收益]荣盛两次转让共计3.16亿股,募集资金超过9亿元

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